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解析2020年亚博app手机版式建筑行业报告

发布日期:2020年12月17日 | 来源: | 作者: | 阅读:

搭乘亚博app手机版式发展快车道,PC 构件迎来发展新机遇,当前预制混凝土(PC)是亚博app手机版式建筑的主要结构:

亚博app手机版式建筑与传统现场作业方式存在替代关系,2019 年 65%的新开工亚博app手机版式建筑为 PC 结构。亚博app手机版式建筑以部件预制化为核心,采用系统化设计、模块化拆分、工厂制造和现场亚博app手机版的建造流程,亚博app手机版式建筑强调的是施工技术手段创新,即采用亚博app手机版式(施工亚博app手机版化)而非传统的现浇、湿作业为主的建造方式。目前我国亚博app手机版式建筑仍以预制混凝土(PC)为主,在住建部披露的 2019 年新开工的亚博app手机版式建筑中,预制混凝土(PC)结构占比为 65%。

预制混凝土类构件大致可分为楼板、剪力墙结构的墙板、楼梯、框架结构的柱梁及剪力墙结构的连梁、外挂墙板和阳台板、飘窗等其他异型构件这六大类。预制楼板通常包括叠合楼板、实心楼板、预应力空心楼板、预应力肋板等,楼梯是最常用的也是性价比较高的预制构件之一,剪力墙结构的墙板是建筑结构主体构件,其竖向的连接方式 一般采用灌浆套筒连接,横向连接多采用后浇混凝土,相比较楼梯和楼板,剪力墙结构的墙板制作和安装都要复杂很多,按其构造形式可分为实心墙板、夹芯保温墙板和双面叠合墙板等,外挂墙板是用于框架和筒体结构的非结构墙板,一般用螺栓与主体结构连接,可做成装饰一体化板或装饰保温一体化板。

从生产环节来看,预制 PC 构件的完成制作过程通常分为:脱模、模具组装、预埋件、用料、后处理、入窑、蒸养等步骤,不同的工序之间耗用的时间差异较大。

20-25 年亚博app手机版式建筑继续保持较快发展,PC 结构仍是发展主流:

我们预计 2025 年亚博app手机版式新建建筑面积约 11 亿平方米,20-25 年 CAGR+17.6%,亚博app手机版式建筑仍有望保持较快的增速。根据住建部数据,19 年我国新建亚博app手机版式建筑面积约 4.18 亿 平方米,同比增长 44.64%,新建亚博app手机版式建筑面积占新建建筑面积的比例约 13.4%,占比较18 年提升 3.4pct,2016 年国务院办公厅印发《关于大力发展亚博app手机版式建筑的指导意见》, 提出“用 10 年左右时间亚博app手机版式建筑占新建建筑比例达到 30%”的定量要求,2017 年《“十 三五”亚博app手机版式建筑行动方案》出台,方案规定:到 2020 年全国亚博app手机版式建筑占新建建筑的 比例达到 15%以上,《关于促进建筑业持续健康发展的意见》中要求:到 2025 年 亚博app手机版式建筑占新建建筑的比例要达到 30%。

展望 2025 年,我们认为政策推动叠加成本劣势,推动亚博app手机版式建筑仍处于快速发展阶段, 且主流仍以 PC 结构为主:

从政策推动来看,根据国办发《关于促进建筑业持续健康发展的意见》中要求,到 2025 年新建亚博app手机版式建筑占新建建筑的比例要达到 30%,地区层面要求对于亚博app手机版式住宅的要求明显更高,20-25 年亚博app手机版式建筑仍有望处于一个快速发展的黄金时期,而 PC 作为一种主要的结构类型,20-25 年仍有望保持较高的占比。

分区域来看,当前上海亚博app手机版化率水平最高,浙江、湖南等地亚博app手机版式建筑发展领先,区域之 间的差距较为明显。从政策重点推进和积极鼓励推进的地区发展来看,区域经济发展程度、 政策措施支持力度以及相关产业配套完善程度决定了亚博app手机版式建筑发展水平。根据住建部数 据,2017-2019 年,重点推进地区(京津冀、长三角、珠三角三大城市群)新开工亚博app手机版式 建 筑 面 积 分 别 为 0.75/1.35/1.97 亿 m?, 占 全 国 新 开 工 建 筑 面 积 的 比 例 分 别 为 47.2%/46.8%/47.1%。19 年末上海的新建建筑中亚博app手机版式建筑占比最高,已达到 86.4%的 水平,北京、湖南、浙江的占比均超过 25%,分别达到 26.9%/26.0%/25.1%,江苏、天 津、江西等地占比则超过 20%。

16 年亚博app手机版式建筑进入发展新阶段之后,PC 构件厂投资出现热潮,PC 构件厂数量快速从 200 个增加至 1000 个以上。2016 年国务院办公厅印发《关于大力发展亚博app手机版式建筑的指导意见》,提出“用 10 年左右时间亚博app手机版式建筑占新建建筑比例达到 30%”的计划,这是政府第一次提出对亚博app手机版式建筑发展的定量要求,之后相关鼓励政策不断加码,各地 PC 构件 厂快速增加。根据住建部数据,截至 2015 年底,国内建成的构件生产厂超过 200 个,构件年设计产能在 2000 万立方米以上。根据中国混凝土与水泥制品协会数据,截至 2019 年底,据不完全统计,全国规模在 3 万立方米以上的 PC 构件工厂就已超过 1000 个,近 三年新建的预制工厂超过 600 个,构件设计产能达到 5000-6000 万立方米。从区域分布来看,我国东部经济发达地区由于亚博app手机版式建筑需求旺盛,PC 工厂分布较稠密;中部地区 中长沙、武汉、成都等 PC 工厂分布较多;而西部地区由于地广人稀,运输成本较高,PC 工厂较少。

基于 BIM 技术的信息化系统可实现全产业链协同管理,降低 PC 构件设计、生产、亚博app手机版 施工等环节的成本。BIM 技术从方案或初步设计阶段开始介入,通过建立模块化组件,不同专业分工合作,完成对项目的三维模型建模。在构件设计环节,BIM 技术可对构件进行智能优化拆分,提升构件标准化程度,与传统的凭借经验拆分相比耗时更短,构件成本增 量更低。在构件生产制造环节,工厂可参照三维 BIM 模型和平面图纸,更准确地完成构件 的批量生产。施工阶段,可对安装位置等进行检验,提高构件的安装效率,从而实现全过 程管控。

总结来说,当前 PC 行业正处于高速发展阶段,供需端均处于迅速增加态势,市场集中度处于较低水平,竞争较为激烈,展望未来,龙头企业有望凭借资金、规模、技术、 管理等方面优势强化成本壁垒。

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